Мартовский апгрейд. 14 фишек FireOffer для роста продаж с КП
Уважаемые пользователи, спешим поделиться с вами выходом очередного обновления функционала платформы для создания и управления коммерческими предложениями.
Не секрет, что мы постоянно дорабатываем FireOffer по обратной связи клиентов, делаем удобнее, добавляем нужный функционал. Мы понимаем, что даже очень хорошая платформа, созданная с нуля, требует тестирования и устранения ошибок.
В этом деле наша команда стремится к идеалу. Менеджеры систематически собирают обратную связь и передают в отдел разработки, чтобы сделать процесс создания КП еще более простым и эффективным.
Встречайте мартовский апгрейд!
В ноябре 2020 года мы наметили для себя большой план работ по модернизации нашей платформы. Намеченные задачи мы решили, и, в итоге — поставленная цель достигнута. Ознакомьтесь с результатами проделанной работы!
Обновления amoCRM и Bitrix24 интеграций
1. Добавили новый способ отправки - теперь вы можете скачать ссылку на КП и отправить её на почту или в мессенджеры после создания или скачать PDF.
2. Расширили возможности поля Кому:
Убрали обязательность прикрепления получателя к КП (теперь можно создавать КП без заполнения поля Кому).
Теперь можно выбирать Кому из сделки вы хотите отправить КП / или кого сделать ответственным (ранее выбирался по умолчанию первый контакт из сделки/лида и это нельзя было исправить).
Если к КП прикреплен контакт без почты, или вы не выбрали контакт вовсе, можете просто вручную указать e-mail получателя КП (ранее данная функция была недоступна).
3. Добавили Live-редактор и убрали предпросмотр (теперь вы сразу увидите свои изменения)
4. Добавили возможность прикрепления файлов при отправке КП письмом.
Добавили возможность в Битрикс24 отправлять КП не только из сделки, но также из лида.
Настройка статусов для воронки «Лид» добавлены в раздел Настройки -> Настройки интеграции.
Сделали возможность связывать статус КП и этапа сделки в Битрикс24 из всех воронок, а не только из общей (ранее можно было выбирать этапы только из воронки по умолчанию).
Кроме того, можно связать поля лида и поля КП в FireOffer, чтобы при создании КП данные из лида сразу переносились в КП.
Если сначала вы создадите КП из лида, а потом лид переведете в сделку, то ваше КП останется в списке и лида, и сделки, созданной из лида. Т.е. система поймет, что вы перевели лид в сделку, и покажет вам в сделке ваше КП, которое вы создали в лиде.
Что делать если у вас ранее был установлен виджет КП Fireoffer и в лиде нет вкладки? Как обновить?
Перейдите во вкладку Приложения — Установленные приложения;
нажмите кнопку — Обновить.
Если после этих манипуляций вкладка с КП не появилась в лиде, то удалите наше приложение (обязательно нажав галочку — Очистить данные приложения) и после этого повторно установите, введя ключ API в настройках виджета.
Все настройки, которые вы производили на стороне сервиса, останутся и не потеряются. Т.е. после удаления и повторной установки настройки останутся прежними.
Новые возможности сервиса
Добавили возможность в настройках проекта отключать кнопки Принять/Отклонить на странице веб-версии КП.
Для настройки перейдите в Настройки — Общие (данная опция доступна в блоке — Дополнительно).
Исправления и доработка usability
Исправлена ошибка с добавлением элемента «Видео» в шаблон.
Исправлен список пользователей в настройках интеграции Битрикс24. Ранее отображалось до 50 пользователей из Битрикс24, а если у вас в CRM их было больше, то они просто не были видны. Сейчас выводится полный список.
Исправлена ошибка с пользовательскими полями типа «картинка». Ранее при выборе картинки она никуда не выводилась, и не было видно, что картинка выбрана.
Исправлена подгрузка списка КП в режиме «колонки». Ранее для всех статусов система отображала всего 20 элементов на страницу. Сейчас подгружаются все КП для всех статусов.
Также добавили ленивую подгрузку остальных КП. При прокрутке вниз система будет подгружать остальные КП, пока не подгрузятся все.
Изменили название полей. Основные — это системные поля. Пользовательские — ваши поля, которые вы используете для генерации КП (динамической подмены данных).
Исправили проблему с обложкой для шаблона. Ранее обложка подгружалась через раз и также удалялась.
Сейчас всё работает стабильно. Также дополнительно добавили удобную обрезку ваших обложек.
Также мы произвели другие исправления по удобству и стабильности работы сервиса.
Перенесли сервис на сервера Yandex Cloud. Сервис стал более стабилен, быстрее работать.
В конструкторе переместили иконку закрепления наверх рядом с кнопкой «Сохранить».
Ранее она располагалась в правой части конструктора, и иногда пользователи не могли её найти.
Как работает функция закрепления элемента после исправления?
Есть элементы, которые добавляются в шаблон и больше не меняются, например, фоновая картинка, какой-то блок, текст и т. д. Чтобы случайно не удалить или не сместить в сторону этот элемент при выделении, можно закрепить его, и тогда он будет зафиксирован на одном месте.