FireOffer
98

Как работает интеграция amoCRM и Fireoffer

post image

Совсем недавно мы стали официальным виджетом amoCRM!
Это значит, что работа с коммерческими предложениями стала ещё проще и быстрее. О трех основных функциях интеграции, которыми вы уже можете пользоваться, читайте ниже.

  • Автоматическая смена воронки
    Этапы воронки меняются автоматически, вместе со статусом коммерческого предложения. В зависимости от ваших бизнес-процессов, вы можете настроить нужный этап воронки. Этап воронки будет меняться, когда клиент посмотрел, принял или отклонил коммерческое предложение.
  • Автозаполнение контактов
    Поля для автозаполнения подставляются прямо из CRM в коммерческое предложение, вам больше не нужно каждый раз прописывать фамилию и название компании вручную.
  • Отправка КП прямо в CRM
    Виджет позволяет персонализировать готовый шаблон прямо в CRM, вы только выбираете необходимые поля, они автоматически заполняются. Клиент получает персонализированное коммерческое предложение.

Интеграция amoCRM и Fireoffer в семь простых шагов:

  1. Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе fireoffer.ru;
  2. Откройте раздел «Настройки» подраздел «Интеграции» и нажмите кнопку «Настроить» в виджете amoCRM;
  3. Нажмите кнопку «Установить интеграцию», вы увидите поп-ап окно, в котором нужно выбрать свой аккаунт amoCRM и нажать кнопку «Разрешить».
  4. Свяжите пользователей amoCRM и FireOffer, для этого найдите блок в настройках интеграции сервиса FireOffer под названием «Настройка пользователей» и определите пользователей, которым будет доступен виджет.
  5. Перейдите в раздел «Настройки» > «Настройки проекта» и скопируйте ключ API.
  6. Вернитесь обратно в amoCRM и вставьте ключ API в одноименное поле виджета и нажмите кнопку «Сохранить».
  7. Произведите Дополнительные настройки интеграции в сервисе FireOffer:
  • Настройте поля шаблонов для автозаполнения: укажите, какие поля из amoCRM должны попадать в ваше КП автоматически;
  • Синхронизируйте этапы воронки и статусы КП.
banner
Получи бесплатный аудит КП
Подпишитесь и узнайте 7 способов улучшить своё КП
Нажимая на кнопку "Подписаться" вы соглашаетесь на обработку персональных данных.